Структура аптечных сетей в Украине Тенденции украинского ритейла


The Presentation inside:

Slide 0

Структура аптечных сетей в Украине Тенденции украинского ритейла Сергей Ищенко директор «Proxima Research»


Slide 1

2 Рынок потребления лекарственных средств Украины Текущая ситуация


Slide 2

Рынок потребления лекарственных средств Украины более чем на 80% финансируется из кошелька потребителя Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research 3 Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. + 21 % - 12 % Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г.


Slide 3

Рынок потребления лекарственных средств Украины является импортозависимым Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, “Союз-информ” 4 Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. + 23% + 12% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г.


Slide 4

5 Рынок розничной реализации лекарственных средств Текущая ситуация


Slide 5

6 Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках за 10 месяцев 2010 года превышает показатели прошлого года Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research + 16% + 19% + 11%


Slide 6

Максимальный вклад в структуру стоимости ЛС* вносит производитель 7 * По данным розничной реализации импортных ЛС в 1-м полугодии 2010 года Суммарная наценка 1,34 Вклад в розничную стоимость Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 7

Консолидация корпораций производителей в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика 8 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research Топ-10 производителей в январе – октября на протяжении последних 5 лет занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС


Slide 8

Производитель заказывает музыку Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей 9 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 9

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован 10 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research Топ-4 дистрибьюторов удерживают 70% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки


Slide 10

11 Структура аптечных сетей Украины


Slide 11

Структура аптечных учреждений Украины в разрезе аптек, пунктов и киосков* 12 21 736 точек Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research * По состоянию на 01.11.2010


Slide 12

Структура аптечных учреждений Украины по количеству точек продаж* 13 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research * По состоянию на 01.07.2010


Slide 13

Региональные различия в среднем выторге на 1 торговую точку в квартал, 1-е полугодие 2010 14 * Без учета частных предпринимателей Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research 336 000 грн


Slide 14

Рейтинг аптечных сетей на национальном уровне по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 15 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 15

Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 16 13,4 % Доля Киева в общем объеме потребления Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 16

Рейтинг аптечных сетей Днепропетровской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 17 8,96 % Доля Днепропетровской области в общем объеме потребления Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 17

Рейтинг аптечных сетей Харьковской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 18 7,0 % Доля Харьковской области в общем объеме потребления Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 18

Рейтинг аптечных сетей Львовской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 19 4,7 % Доля Львовской области в общем объеме потребления Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 19

Рейтинг аптечных сетей Ровенской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010 20 1,8 % Доля Ровенской области в общем объеме потребления Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 20

Аптечная сеть Мед-сервис присутствует в каждой из 25 областей Украины 21 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 21

В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки 22 Розничная наценка в зависимости от цены препарата Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 22

Маржинальный доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 23


Slide 23

Информационная прозрачность рыночных взаимоотношений положительно влияет на рост объемов продаж Производитель – оценивая потенциал аптеки по доле в конкурентной среде оптимально распределяет маркетинговые усилия Дистрибьютор – оценивая себя в обороте аптеки предлагает аптеке специальные условия и дополнительный сервис Аптека – мониторируя изменение своей доли в регионе своевременно реагирует на изменение внешних рыночных условий Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 24


Slide 24

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения 25 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, Госкомстат Украины


Slide 25

2011. Возможные факторы влияния и их значимость Изменение номинальных доходов населения Изменение промоционной активности производителей Значимые изменения курса национальной валюты Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе…) Изменения дистрибьюционных схем 26 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research


Slide 26

Прогноз развития фармацевтического рынка на ближайшие два года Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки 27


Slide 27

28 Благодарю за внимание!


×

HTML:





Ссылка: