Gundem


The Presentation inside:

Slide 0

Gundem Turkiye Kart Pazar? ve Bankam?z Musteri Profili ve Beklentileri Onerilen Urun Portfoyu


Slide 1

Kredi Kart? Adetleri 2000 – 2005 KART ADETLERI Milyon Adet BKM


Slide 2

2000 – 2004 KREDI KARTI CIROSU TL BKM Y?llar Icerisinde Ciro Gelisimi


Slide 3

  * BKM / Merkez Bankas? Mevcut Durum


Slide 4

Bankalar Baz?nda Kart Adetleri BKM 2005 1.Donem


Slide 5

Cuzdandaki Ortalama Kart Say?s? BIR KISIDE BULUNAN ORTALAMA KART SAYISI* (*) MasterIndex (**) ACNielsen Arast?rmas?


Slide 6

Lider Bankalar?n Kredi Kart? Urun Portfoyleri


Slide 7

World Klasik Gold Platinum University Turkcell Cagdaskart Sirket Business Trio Sanal Teleweb SanalWorld Garanti Card Klasik Gold Platinum Signia Album Bonus Klasik Plus Premium Axess Klasik Gold Platinum Amex Yesil Gold Sirket Ticari Sirket Biz Kart E-Card Klasik KGS Klasik Gold Gold Sirket Maksimum Klasik Gold Platinum Sirket Maxinet Lider Bankalar?n Kredi Kart? Urun Portfoyleri CardFinans Klasik Gold Platinum University Business e-Cardfin. Shop&Miles Klasik Sirket &club Ticari Business Corporate Ortak Sanal Garanti Shop&Miles Bonus Yap? Kredi Garanti Is Ak Finans Ziraat


Slide 8

Faiz Oranlar? Kart Limiti Kart Ucreti Armagan Katalogu Ucak Bileti ATM Limiti Acil Kart Yenileme Acil Nakit Saglama Acil Mesaj Gonderme Kay?p Cal?nt? Sigortas? Al?sveris Sigortas? Yurtd?s? Seyahat Sigortas? Urun Gelistirme Araclar? Yap? Kredi Yat?r?m Hesab? Taksitlendirme Imkan? VIP Line (Ozel Musteri Hizmetleri Hatt?) World Concierge (rezervasyon, cicek, vb.) World Cozum (Arac cekimi, tesisatc?, sagl?k) World Exclusive (Seckin mekanlarda indirim) Cep Telefonu Faturas?nda Indirim Kazan?lan Indirimlerin Hemen Kullan?labilmesi Cep Telefonu Faturas? Odeme Imkan? Affinity Kartlar Ucretsiz E – Mail Adresi


Slide 9

Faiz Oranlar? Kart Limiti Kart Ucreti Armagan Katalogu Ucak Bileti Taksitlendirme Garanti Kultur Sanat Global Calling Card Seyahat Sigorta Paketi Bonus Gezi Kay?p Cal?nt? Sigortas? Al?sveris Sigortas? Ak?ll? Ekstre Ak?ll? Slip Urun Gelistirme Araclar? Anlasmal? Otellerde Indirim Ve Avantajlar Priority Pass (Havaalanlar?ndan VIP Gecis) Ataturk Havaalan?’n?nda Ozel Araba Park? Seyahat Ve Acil Durum Yard?m Sigortas? Seyahat Dan?smanl?k Ve Hukuki Yard?m Yurtd?s? Acil Yard?m Hatt? (MasterCard) Uluslar Aras? Otel Indirimi Otomobil Kiralama Program? World Signia Dan?sma Merkezi Alo Bonus Uzman Hemsire saglama Araba Cekme, Camc?, Cilingir, Tesisatc? Cicek Gonderimi, Ulas?m, Mac Bileti Sevisi Garanti Bankas?


Slide 10

Urun Gelistirme Araclar? Faiz Oranlar? Kart Limiti Kart Ucreti Taksitlendirme Kay?p Cal?nt? Sigortas? Al?sveris Sigortas? Seyahat Bileti (Hava, Kara ve Deniz)  Is Bankas? Millennium Lounge (Yurtd?s? Seyahatlerde Ataturk Havaliman?'nda Is Bankas? Icin Kurulmus Ozel Salon) Iapa Hizmetleri (Otel IndirimI, Araba Kiralamada Oncelik) Sagl?k Konular?nda Dan?smanl?k Hizmetleri, T?bbi Takip, Ilac temini Pasaport, Gumruk, Vergi, Vize Konular?nda Dan?smanl?k Hizmetleri Platinum Musteri Iliskileri Telefonu I s Bankas? Assistance Hizmetleri


Slide 11

Faiz Oranlar? Kart Limiti Kart Ucreti Taksitlendirme Hediye Katalogu Rezervasyon Hizmetleri Konaklama Hizmetleri Urun Gelistirme Araclar? Akbank Al?sveris Kredisi Acil Yard?m Hizmetleri Amex Yard?m Hizmetleri (Bilet Al?m?,Oto Kiralama,T?bbi Destek vs.) Membership Rewards Program? (American Express Puan Sistemi ) 


Slide 12

Faiz Oranlar? Kart Limiti Kart Ucreti Armagan Katalogu Ucak Bileti ATM Limiti Acil Kart Yenileme Acil Nakit Saglama Acil Mesaj Gonderme Kay?p Cal?nt? Sigortas? Urun Gelistirme Araclar? Finansbank Al?sveris Sigortas? Yurtd?s? Seyahat Sigortas? Yat?r?m Hesab? Taksitlendirme Imkan? VIP Line (Ozel Musteri Hizmetleri Hatt?) Kazan?lan Indirimlerin Hemen Kullan?labilmesi Cep Telefonu Faturas? Odeme Imkan? Affinity Kartlar Ucretsiz E – Mail Adresi


Slide 13

Piyasada Durum – Kredi Kart? Faiz Oranlar?


Slide 14

Piyasada Durum – Normal Kartlar


Slide 15

Piyasada Durum – Sirket Kredi Kartlar?


Slide 16

Piyasada Durum – Sanal Kartlar


Slide 17

Piyasada Durum – Taksit Kartlar


Slide 18

Piyasada Durum – Taksit Kartlar Taksit ve odul sistemli kart programlar?n?n sat?s?n?n ve kullan?m?n?n artmas? icin dev pazarlamakampanya ve reklem butceleri ayr?lmaktad?r. Akbank Axess program? icin y?lda 100 milyon dolar harcayarak 4. Banka konumuna gelmistir. Is Bankas?’n?n %11 olan pazar pay?n? aynen koruyabilmek icin son 3 y?lda 150-200 milyon Dolar harcad?g? tahmin edilmektedir.


Slide 19

Pazar Buyumesi kart adetlerinde artan ivme ile ilerlerken, ciro art?s?nda azalan bir ivme gozlenmektedir. Bankalar?n urun ozellikleri temel olarak ayn?d?r. Donemsel kampanyalar ve magazalarla yap?lan ozel anlasmalar ile farkl?lasma saglanmaya cal?s?lmaktad?r. Ayn? magazalarda farkl? donemlerde farkl? kartlar?n avantajl? olmas?, tuketicileri taksit ve odul sistemi olan tum kartlardan edinmeye ve al?sveris yap?lan magazada en buyuk avantaj? saglayan kart? kullanmaya yonlendirmektedir. Dusen faiz oranlar?na ragmen, kredi kart? faizlerinde ayn? oranda bir dusus yasanmamakta, yap?lan tum kampanya ve pazarlama maliyetleri, kredi faizlerine yuklenmektedir. Ayn? kisiye, ayn? ozelliklere sahip ucuncu dorduncu kart pazarlanmaktad?r Pazar?n farkl? bir urune ve farkl? bir kulvarda buyumeye ihtiyac? vard?r Genel Degerlendirme


Slide 20

Cozum Onerileri   Farkl? ihtiyaclar? kars?lamak uzere farkl? kart urunlerinin sunulmas? (urun portfoyunun genisletilmesi) Odul Uygulamas?n?n devreye al?nmas? UIY ag?n?n taksit ve odul uygulamalar?n? destekleyecek sekilde genisletilmesi Mevcut kartlar?n EMV standard?nda guvenli kartlar ile degistirilmisi Reklam tan?t?m ve tutundurma faaliyetlerine baslanmas? Riskin merkezilestirilmesi Etkin limit yonetimi


Slide 21

EMV Nedir? EMV, Visa ve MasterCard taraf?ndan ortaklasa gelistirilen cip guvenlik standartlar?d?r. Bu standartlar, kredi ve banka kartlar?? uzerinde yer alan cipler ve EMV standard?ndaki kartlar?n kullan?lacag? POS terminalleri ve ATM’ler icin gecerlidir. POS taraf?nda EMV gecisi 2004 y?l?nda tamamlanm?st?r. Temmuz 2005 itibariyle bankam?z kredi kartlar? EMV standard?nda bas?lmaya baslanm?st?r. ATM taraf?nda EMV gecisinin Eylul 2005 itibariyle tamamlanmas? planlanmaktad?r. 2005 y?l bas?ndan itibaren gecerli olan sorumluluk gecisi ile, bankam?z uye isyerleri sahte kart kullan?m?na kars? guvence alt?ndad?r.


Slide 22

Cip ve Sifre (Chip & Pin) 2006 bas?ndan itibaren, EMV standard?nda cipli kartlar?n al?sverisde kullan?m?nda sifre girilmesi uygulamas?na baslanacakt?r. Bu gelisme, sektor icin cok buyuk bir yenilik niteligindedir. Bugune kadar, imza ve kimlik kontrolu ile saglanan guvenlik, art?k kart hamilinin sifresini girmesi ile saglanacakt?r. 2006 y?l bas? itibariyle, EMV standard?nda kartlar?m?z, kay?p/cal?nt? ve sahte kart risklerine kars? guvence alt?nda olacakt?r. Bankam?z kredi kartlar? Temmuz 2005 itibariyle EMV standard?nda uretilmeye baslanm?st?r. Gold kartlar?n, 2006 y?l? bas?nda yasanacak cip ve sifre gecisi oncesinde EMV kartlarla degistirilmesi, Bankam?z guvenilir imaj?n? pekistirecektir.


Slide 23

Chip & PIN gecisi Kartl? al?sverisle sifre gecisi oncesinde, musterilerimize Sifrelerinin hat?rlat?lmas? Sifre kullan?m? konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Bankalar Aras? Kart Merkezi taraf?nda kamu oyunun cip ve ozellikle de sifre konusunda bilinclendirilmesi amac?yla, Kas?m 2004’den itibaren “imzan? tusla” slogan? ile yurt cap?nda bir kampanya yurutulecektir. Bankam?z duyurular?n?n da ayn? donemlerde yap?lmas? faydal? olacakt?r.


Slide 24

Kartl? Odeme Sistemlerinde Avantajlar (Bankalar ac?s?ndan) Capraz sat?s olanakl?d?r. Kar kalemleri cesitli (faiz, ucret, takas komisyonu, isyeri komisyonu v.b.) ve kar marj? yuksektir. Hedef, kurumlar degil bireyler oldugundan pazar cok genistir ve surekli buyumektedir.


Slide 25

Kartl? Odeme Sistemlerinde Avantajlar (Kart hamili ac?s?ndan) Cek yada nakit tas?ma zorunluluguna alternatif Tum dunya’da gecerlilik Taksitli odeme kolayl?g? Bankalar?n 1 aya yak?n fonlamas? Kay?tl? ve kontrollu harcama Internet bankac?l?g? entegrasyonu ve/veya otomatik odeme talimat? opsiyonlar? ile banka lokasyonlar?na ugramaks?z?n islem yapabilme E-ticaret isleminde neredeyse tek odeme arac?


Slide 26

Kartl? Odeme Sistemlerinde Avantajlar (Isyeri ac?s?ndan) Sat?s islemi kolay Hedef kitlesi genis Tahsilat riski yok Ciro art?s? E-ticaret icin neredeyse tek odeme arac? olan kredi kart? ile fiziksel organizasyon olmaks?z?n genis bir cografyaya mal ya da hizmet sunabilme


Slide 27

Kartl? Odeme Sistemlerinde Temel Kavramlar ISSUER Kart ihrac eden ve bunlarla yap?lan gecerli islemlerle ilgili olarak acquirer kurumlara odeme garantisi veren kurumdur. ACQUIRER Kendisine ait islem terminallerinde (ATM, POS, CAT v.b.) kart kabul eden ve bu islemleri odeme sistemi kuruluslar? uzerinden issuer uyelere gonderen kurumdur.


Slide 28

Kartl? Odeme Sistemlerinde Temel Kavramlar ODEME SISTEMI KURULUSLARI Uye bankalara kart ihrac etme ve kart kabul etme yetkisi veren ve bunlarla ilgili islemlerin kendi domain’lerinde takas ve hesaplasma islemlerine arac?l?k eden kurumlard?r (VISA, MasterCard, AMEX v.b.)


Slide 29

Kartl? Odeme Sistemlerinde Temel Kavramlar CALL CENTER Musterilerin subelere basvurmadan, bankac?l?k islemlerini yurutmelerine yard?mc? olan merkezdir. Musterilere, bulunduklar? lokasyondan, telefon ve PC gibi yard?mc? birimler arac?l?g?yla islemlerini h?zl? bir sekilde yapma olanag? tan?r.


Slide 30

Kartl? Odeme Sistemlerinde Temel Kavramlar KREDI KARTI Hamillerine, bankalar?nda nakit kars?l?g? olmaks?z?n kredi limiti dahilinde mal ya da hizmet alma olanag? tan?yan odeme arac?d?r. “Pay Later” DEBIT KART Bir banka hesab?na bagl? ve bu hesab?n olanak tan?d?g? limitlerde islem yap?labilen odeme arac?d?r. “Pay Now”


Slide 31

Kartl? Odeme Sistemlerinde Temel Kavramlar Islem Terminalleri POS ATM CAT PC (e-COMMERCE)


Slide 32

Sektoru Suren Gucler H?zl? teknolojik degisimler (dusuk maliyetler, yeni urun olanaklar? v.b.) TPP’lerin yukselisi - outsourcing (dusuk maliyetler, uzmanlasma, h?zl? hareket, tedarikcilerle yuksek pazarl?k gucu) Hem musteri odakl? hem rakip odakl? olmak (Musterilerin beklentilerini kars?lamak, rakiplerin stratejilerini izlemek) Urunlerde kisisellestirme (Bireysel musteri egilimlerini kars?lama, detaylar? kullanarak portfoyu buyutme) Regulasyon - Yasa koyucular?n kart pazar?na ve odeme sistemi kuruluslar? (VISA, MasterCard) uygulamalar?na mudahaleleri Guven ve Guvenlik


Slide 33

Sektoru Suren Gucler REKABET Piyasada hem odeme sistemi kuruluslar?n?n kendi aralar?nda, hem de Bankalar aras?nda pazar kavgas? surmektedir.


Slide 34

Odeme sistemleri kuruluslar? aras?ndaki rekabet, piyasaya yeni urunler c?karacak olan Bankalar icin onemli f?rsatlar yaratmaktad?r. Odeme sistemi kuruluslar? kendi markalar?n?n kullan?lmas? icin ciddi tesvikler uygulamaktad?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 35

Odeme sistemleri kuruluslar? aras?ndaki bu rekabet, teknoloji alan?nda da surmektedir. Ornegin yukselis trendi gosteren e-commerce islemlerinde guvenli islem yontemlerini gelistirmek ve uygulamaya almak icin hem VISA hem MasterCard/Europay ciddi ar-ge yat?r?m? yapmaktad?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 36

Bankalar aras? rekabet ise musterilere sunulan urun cesitlerini artt?rmak, hediye puan?, bonus puan, on-us isyerlerinde indirim ve/veya taksitlendirme gibi bicimlerde ortaya c?kmaktad?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 37

MUSTERI TALEPLERI & TEKNOLOJI YATIRIMLARI Bankalar?n teknolojiye yapt?klar? yat?r?m artan oranlarda buyumektedir. Urun cesitlemesi, bunlar?n gerektirdigi erisilebilirlik ve musteri talepleri bu yat?r?m? zorunlu k?lmaktad?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 38

ATM terminalleri dunyada genelde nakit avans islemleri icin kullan?l?rken, Turkiye’de baz? Bankalar kendi grup sirketlerinin urun ve hizmetlerini de (GSM Kontur yukleme v.b.) bu terminaller uzerinden yurutmekte ve ATM fonksiyonlar?n? cogaltmaktad?r. Iyi planlanmam?s agresif yat?r?mlar sonucu, uye isyeri pazar?nda POS terminallerine gereksiz yat?r?mlar yap?lm?s ve at?l kapasite olusmustur. Sektoru Suren Gucler


Slide 39

E-TICARET Musterinin isyeri lokasyonunda bulunmas? gerekmez. Dunyan?n her yerinden internet uzerinden al?sveris yapma olanag? saglar. Bu nedenle artan ticaret hacmi soz konusudur. Kamu hizmetlerinde web tabanl? uygulamalar kullan?lmaya baslanm?st?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 40

M-TICARET, TV-TICARET Avantajlar ve islem protokolleri e-ticaret yap?s?na benzerdir. Yaln?z kullan?lan cevre birim Palm suruculeri, TV vb. Sektoru Suren Gucler


Slide 41

Odeme sistemi kuruluslar?, onumuzdeki on y?l icerisinde ozellikle GSM operatorlerinin, elektronik odeme konusunda kendilerine rakip olabileceklerini dusunmektedirler. GPRS teknolojisinin, iletisim maliyetlerinde saglad?g? dusus sayesinde, odeme sistemlerinde daha genis kullan?m alan? bulacag? dusunulmektedir. Sektoru Suren Gucler


Slide 42

YASA KOYUCULARIN MUDAHALELERI Pek cok gelismis ulkede, yasa koyucular issuer uyelerin fonlama ve isletim maliyetlerini kars?layan takas komisyonu oran?n?n belirlenmesine mudahale etmistir. ABD’de bir odeme sistemi kurulusu, takas komisyonlar? ile ilgili olarak yasa koyucunun act?g? bir davan?n kapanmas? icin yuksek tutarl? fon iadesini kabul etmistir. Sektoru Suren Gucler


Slide 43

GUVENLIK E-ticaret islemlerinde h?zla artan sahteciliklere kars? odeme sistemi kuruluslar? daha guvenli kart, kart sahibi ve islem dogrulama yontemleri gelistirmis olup, bankalar?n bunlara gecisi takvimlere baglanm?st?r. Manyetik serit kopyac?l?g?na kars? chip kart teknolojisi gelistirilmis olup, Bilesim A.S. musterisi olan tum bankalara hem POS hem de kart taraf?nda bu teknolojiyi sunmaya baslam?st?r. Sektoru Suren Gucler


Slide 44

Kart?n islem ortam?nda bulundugu islem tiplerinde de manyetik serit kopyalama gibi sahtekarl?klar h?zla artt?g?ndan, chip teknolojisi ile uretilen kartlara gecis trendi soz konusudur. Bu gecis, odeme sistemi kuruluslar?nca birer takvime baglanm?s ve uygulanmaktad?r. CHIP TEKNOLOJISI – GELECEGE GIDEN YOL Sektoru Suren Gucler


Slide 45

Neden EMV? (Europay, MasterCard, VISA) Cok yuksek rakamlara ulasan sahtecilik vakalar? Mag-stripe teknolojisinin kolay taklit edilebilirligi PIN tabanl? musteri dogrulama Karta ozel chipe kay?tl? bilgilerle kart dogrulama Sektoru Suren Gucler


Slide 46

Dunya’da Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi 1914 Western Union, kendi iyi musterilerine yonelik on dolumlu kart ihrac etti. 1947 Flatbush National, kendi bireysel musterilerine yonelik olarak, sadece banka musterisi olan isyerlerinde kullan?lmak uzere kart ihrac?na baslad?. 1954 Franklin National, kullan?m? mahalli degil yayg?n olan ve banka musterisi olmayanlar?n da alabilecegi kartlar?n ihrac?na baslad?.


Slide 47

1960 Bank Of America, daha sonra VISA’ya donusecek olan Bankamericacard’? ihrac etti. 1962 Interbank-MasterCard, 100’un uzerindeki banka icin bag?ms?z mahalli kart programlar?n? hayat gecirdi. 1964 Iskandinav ve Ingiliz otel-restoran zincirleri birleserek Isvec’te Eurocard’? kurdu. 1966 Ingiliz BarclaysCard, Bankamericacard lisans? ald?. Dunya’da Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi


Slide 48

1968 MasterCard ve Eurocard ortakl?ga gitti. 1960 sonlar? ABD’de yerel bankalar Bankamericacard ve MasterCard uyesi oldular. Islem cirosu 3.8 milyar USD’ye ulast?. 1970 Ingiltere’de ilk MasterCard access ihrac edildi. Fransa’da bankalar VISA ve Eurocard uyelikleri ald?lar. Dunya’da Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi


Slide 49

1970 Bankamericacard, yurtici kontrolunu uye bankalara b?rakt?. 1972 American Express Avrupa’ya girdi. 1974 Bankamericacard uluslararas? kontrolunu uye bankalara b?rakt?. 1977 Bankamericacard VISA’ya donustu. Dunya’da Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi


Slide 50

Bes buyuk odeme sistemi kurulusu VISA International MasterCard International American Express Diners Club JCB Dunya’da Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi


Slide 51

Turkiye’de Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi 1975 ABC Turizm (AKK) Interbank-MasterCard-Eurocard uyeligi ald?. 1981 Anadolu Bankas? (Emlak Bankas?) ABC turizm ile birlikte VISA lisans? ald?. 1983 Az subeli bankalar kredi kart? sistemine girdiler. 1987 Pamukbank, prestige card’? ihrac etti. 1988 Cok subeli bankalar sisteme girmeye baslad?.


Slide 52

Turkiye’de Kartl? Odeme Sistemlerinin Gelisimi 1990 Cok subeli bankalar biraraya gelerek Bankalararas? Kart Merkezi A.S. (BKM)’yi kurdular. 1989 T.C. Ziraat Bankas? A.S. kartl? odeme sistemine girdi. 90’l? y?llar. Kart cesit ve say?lar? h?zla artt?. Altyap? ve teknoloji yat?r?mlar? artt?.


×

HTML:





Ссылка: